CRM con WhatsApp para pymes: cómo conectarlos y qué automatizar
Para conectar WhatsApp con un CRM necesitas la API oficial de WhatsApp Business y una plataforma que registre cada conversación como contacto o lead. Con Ribentek AI esa integración viene incluida: el agente de IA crea o actualiza el registro y puede asignarlo a un vendedor.
¿Por qué conectar WhatsApp con un CRM?
Cuando las conversaciones viven solo en el teléfono de un vendedor, se pierden seguimientos, nadie sabe en qué etapa está cada prospecto y al irse una persona se va su cartera.
¿Qué datos conviene guardar?
- Nombre, número y fuente del contacto.
- Interés o producto consultado.
- Etapa del embudo y monto estimado.
- Responsable asignado y fecha de próximo seguimiento.
- Historial de la conversación.
¿Cómo se hace paso a paso?
- Pasa tu número a la API (app vs API).
- Elige una plataforma con CRM integrado, como el CRM de Ribentek AI.
- Define las etapas del embudo (nuevo, calificado, cotización, ganado, perdido).
- Configura reglas de asignación: pool común, round-robin o administrador.
- Activa el agente para que cree el lead y derive cuando detecte intención de compra.
¿Qué roles y permisos conviene usar?
Separa administradores (ven todo) de vendedores (ven solo sus leads y los del pool de su equipo). Así cada quien trabaja sin ver la cartera de los demás.
¿Cuándo no necesitas un CRM?
Si atiendes a pocos clientes recurrentes y una sola persona controla todo, una hoja de cálculo puede bastar. Cambia cuando haya varias personas o pérdida de seguimientos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conectar WhatsApp a Google Sheets en lugar de un CRM?
Se puede, pero pierdes asignación, etapas y reportes. Sirve para empezar.
¿Los vendedores responden desde la plataforma?
Sí, desde la bandeja de conversaciones de la plataforma, no desde la app personal.